Salesforce Reporting and Dashboards

This book is intended for all Salesforce users—administrators, managers, business analysts, or report writers who are new to creating reports or dashboards within Salesforce. Basic knowledge of the Salesforce platform is required.

这是一本针对所有Salesforce用户的指南，无论是管理员、经理、业务分析师还是报告编写者，只要你是初次接触Salesforce报表或仪表板，都可以从这本书中获益。这本书的基础是对Salesforce平台的基本了解，它涵盖了从数据备份到报告创建，再到仪表板配置的所有方面。 在书中，数据备份被强调为至关重要的操作，它能够防止数据丢失，确保业务连续性。同时，Sandbox作为Salesforce中的一个重要概念，被详细解释，帮助读者理解其作为独立、可配置环境的作用，以及如何利用它进行测试和开发。 书中还详细介绍了数据导入的方法和频率，以及数据可见性和可访问性的概念，这些都是Salesforce数据管理的重要组成部分。同时，报告类型和自定义报告，以及报告创建和导出方法，被详细解释，帮助读者理解如何创建和分享报告。 在报告的高级配置方面，报告数据分类方法，嵌入式报告图表添加，以及仪表盘权限设置等内容被详细讲解，帮助读者理解如何更有效地利用报告。同时，实现仪表盘过滤器，仪表盘快照和Chatter分享，以及字段历史跟踪设置与启用等内容，被详细讲解，帮助读者理解如何更好地利用仪表板。